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中科三环是下一个磁材牛股吗?

人气:发表时间:2017-07-13

      中科三环是国内第一、全球第二大稀土磁材龙头,截止2016年底,企业拥有烧结钕铁硼(坯料)产能16,000吨,粘结钕铁硼产能1500吨。企业汽车电机(含新能源汽车驱动电机)约占 50-55%、节能电机约占 5-10%、 VCM 约占 10-15%、风电电机约占 5-10%、消费电子约占 5-10%,其它约占 5-10%。受益于新能源车、轨道交通等行业快速发展,需求有望维持快速发展。
      企业后期主要看点来自于高端钕铁硼业务的扩张。2016 年企业积极布局新能源汽车用钕铁硼,产品毛利率较普通产品高出1 倍以上,是企业未来业务发展的重点。2016 年企业签订了特斯拉的三年钕铁硼供货协议,并且仍在积极开拓其余海外欧美的大型汽车生产商的新能源汽车用钕铁硼的供货。在产能方面,企业未来3-5 年内接近5000 吨的产能扩张均是为新能源汽车新增订单所准备;在技术方面,企业与日立金属合作,成立日立金属三环磁材(南通)有限企业作为高性能钕铁硼的生产基地,并且向日立金属学习高端钕铁硼制造,进一步加速自身技术进步的过程。
      2016年10月,与特斯拉签订三年供货协议,正式成为特斯拉零部件供应商。目前已开始提供产品。尽管2017年该订单对企业业绩影响小。但随着特斯拉产量释放及永磁电机应用比例提高,2018年企业该项业务有望爆发。同时,2015年2月,企业与日立合作成立合资企业,占49%股权。一期2,000吨/年高性能钕铁硼将于2017年下半年投产,2018年释放。二期6,000吨/年仍在规划。产品性能将全部达到日立水平,产品毛利率也将远高于国内同类产品。企业将受益于新能源车拉动、稀土涨价以及与日立合资建厂,业绩拐点已然来临,业绩弹性最大。
      按照主流机构的预估,企业2017年EPS大致在0.4元左右,2018年在0.5元左右,以目前16元左右的价格看,今年动态PE再40倍左右,估值虽然不算便宜,但新能源汽车行业发展以及企业新业务发展,业绩弹性较大,股价可能也会有所表现。
      文章来源于网络,所属资讯资讯栏目,企业专业生产电机磁铁(粘结钕铁硼  注塑磁 多极磁环 铁氧体磁瓦)

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